Firma Baker McKenzie doradzała w zakresie prawa polskiego subemitentom koordynowanym przez Goldman Sachs Bank Europe SE i J.P. Morgan SE, działającym jako globalni koordynatorzy w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Zabka Group, spółka akcyjna (société anonyme) zarejestrowaną w Wielkim Księstwie Luksemburga, oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym i prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW).
Oferta Zabka Group S.A. obejmowała 345 mln istniejących akcji (w tym akcje z opcji dodatkowego przydziału) o łącznej wartości 1,72 miliarda EUR. Jest to największa pierwsza oferta publiczna w Polsce od 2020 r., czwarta co do wielkości w historii GPW i czwarte największe IPO w Europie w tym roku. W 2024 r. będzie to jedno z największych IPO na świecie.
Oferta składała się z oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych w Polsce zgodnie z amerykańską Regulacją S oraz oferty w USA skierowanej do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych zgodnie z Regułą 144A, a także oferty skierowanej do wybranych innych inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych i Polski.
Goldman Sachs Bank Europe SE i J.P. Morgan SE działały jako globalni koordynatorzy i współprowadzący księgę popytu, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie działała jako agent oferujący i współprowadzący księgę popytu. Banco Santander, Biuro Maklerskie Pekao, BNP Paribas, CVC Capital Markets, Morgan Stanley, Pekao Investment Banking i Santander Polska działali jako współprowadzący księgę popytu, a ING, mBank i Trigon Dom Maklerski działali jako prowadzący księgę popytu.
Zespołem transakcyjnym Baker McKenzie kierowali partnerzy Marcin Chyliński oraz dr Filip Uziębło, wspierani przez counsel Katarzynę Grodziewicz, nadzorującą bieżące prace nad projektem, associate Natalię Szurnicką-Dmoch i Jakuba Demusa z praktyki rynków kapitałowych, przy wsparciu partnera Marcina Iwaniszyna, counsel Jerzego Bombczyńskiego i associate Jakuba Czerki z zespołu bankowości i finansów.
Zabka Group S.A. jest spółką holdingową spółek zależnych działających głównie w Polsce, prowadzących oparty na zaawansowanych technologiach kompleksowy ekosystem convenience z siecią nowoczesnych sklepów stacjonarnych z produktami z kategorii QMS (Quick Meal Solutions) oraz usługami stanowiącymi podstawę zróżnicowanej oferty zaprojektowanych tak, aby spełniać rosnące zapotrzebowanie na wygodę, z bezobsługowymi sklepami autonomicznymi, aplikacja mobilną dla klientów, usługiami D2C (ang. direct to consumer) w zakresie posiłków oraz błyskawicznymi internetowymi zakupami spożywczymi (eGrocery).
– Gratulujemy Zabka Group dołączenia do elitarnego grona kluczowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., CVC Capital Partners przeprowadzenia jednej z najważniejszych transakcji sprzedaży spółki portfelowej poprzez giełdę w historii polskiego rynku kapitałowego i wszystkim uczestnikom zaangażowania w jedno z największych IPO w historii Polski i w Europie w 2024 roku. Jesteśmy dumni, że nasze wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej międzynarodowych IPO oraz znajomość polskiego rynku kapitałowego są doceniane przez globalne fundusze private equity, największe polskie korporacje oraz wiodące globalne banki inwestycyjne – skomentował Marcin Chyliński, partner zarządzający i szef praktyki rynków kapitałowych w warszawskim biurze Baker McKenzie.
