Spółka Trinity Investments Management utworzy pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej fundusz private equity koncentrujący się wyłącznie na inwestycjach w spółki z sektora spożywczego. Nowy fundusz, którego zarządzający został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), planuje inwestować w średniej wielkości rodzinne przedsiębiorstwa spożywcze z Polski, Rumunii i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Głównym inwestorem funduszu Trinity Investments zostanie grupa Scandia Food, jeden z największych koncernów spożywczych w Rumunii, którego przychody w 2024 roku sięgnęły 160 mln EUR.
Zakładając średnią wartość transakcji w przedziale od 10 do 30 mln EUR (maksymalnie 50 mln EUR), Trinity Investments planuje realizować średnio dwie transakcje przejęć rocznie, z horyzontem inwestycyjnym wynoszącym od pięciu do siedmiu lat. Zawarcie pierwszych transakcji spodziewane jest w 2025 roku.
Za zarządzanie Trinity Investments odpowiadać będą Andrei Ursulescu i Mateusz Topp – partnerzy zarządzający, dysponujący doskonałą znajomością sektora produkcji żywności oraz doświadczeniem w realizacji połączeń i przejęć (siedem transakcji przejęć w ciągu niespełna sześciu lat). Mateusz Topp będzie odpowiedzialny za aspekty związane z finansami przedsiębiorstw i strategią, natomiast Andrei Ursulescu, prezes Scandia Food, będzie służył wiedzą o prowadzeniu działalności operacyjnej i integrowaniu spółek spożywczych.
Chcemy, aby Trinity Investments stała się renomowanym partnerem pierwszego wyboru dla inwestorów zainteresowanych sektorem spożywczym w Europie Środkowo-Wschodniej. Aby to osiągnąć, będziemy wdrażać stabilne strategie rozwoju oraz koncentrować się na dobrze rokujących przedsięwzięciach, a także na integrowaniu spółek i kulturze organizacyjnej. Ostatecznym celem jest zbudowanie przez Trinity zdywersyfikowanego i stabilnego portfela, wyznaczającego nowe standardy sukcesu w branży spożywczej w regionie – mówi Andrei Ursulescu, współzałożyciel i partner zarządzający Trinity Investments Management.
Trinity Investments zamierza koncentrować się na tworzeniu trwałej wartości dla inwestorów poprzez wdrażanie nowoczesnych procesów przemysłowych, przy poszanowaniu unikalnej kultury poszczególnych rodzinnych firm, w które będziemy inwestować. Chcemy uwolnić ich potencjał i zwiększyć rentowność, realizując strategiczne usprawnienia operacyjne, korzystne zmiany organizacyjne oraz konsolidację rynkową. Po 12-miesięcznej dogłębnej analizie rynku podjęliśmy decyzję o skupieniu się na Polsce i Rumunii, których łączna liczba ludności stanowi 57% ludności Europy Środkowo-Wschodniej i które generują ponad 53% PKB tego regionu w ujęciu nominalnym. Naszym zdaniem sektory spożywcze w tych dwóch krajach oferują doskonałe perspektywy wzrostu. Na obu tych rynkach mamy też do czynienia z ważnym momentem zmiany pokoleniowej w firmach założonych w latach 90-tych XX wieku. To potencjalne źródło atrakcyjnych okazji do transakcji M&A z udziałem istniejących spółek – dodaje Mateusz Topp, współzałożyciel i partner zarządzający Trinity Investments Management.
Finansowanie ma być pozyskiwane odrębnie dla każdej z realizowanych transakcji. Rumuńska grupa Scandia Food, produkująca konserwy, wędliny, przetwory warzywne i mrożonki, będzie pełnić rolę inwestora pasywnego, zapewniającego wsparcie w dziedzinie strategii i pomoc przy przeprowadzeniu pierwszych przejęć. Oczekuje się, że w dalszej perspektywie do funduszu dołączą kolejni inwestorzy pasywni (na poziomie funduszu) oraz współinwestorzy (na poziomie poszczególnych spółek).