Ulga na ekspansję to narzędzie wspierające przedsiębiorców w zwiększaniu przychodów ze sprzedaży własnych produktów. Pozwala na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych w celu rozszerzenia rynków zbytu, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Aby zmaksymalizować korzyści podatkowe i obniżyć koszty działalności, warto rozważyć jej połączenie z innymi dostępnymi ulgami, takimi jak ulga badawczo-rozwojowa (B+R), ulga na prototypy czy ulga na robotyzację.
Ulga badawczo-rozwojowa (B+R)
Ulga B+R skierowana jest do firm prowadzących działalność twórczą, obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, mające na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz tworzenie nowych zastosowań. Przedsiębiorcy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania do 200% kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością badawczo-rozwojową. Połączenie ulgi B+R z ulgą na ekspansję umożliwia jednoczesne finansowanie innowacji oraz działań marketingowych, zwiększając szanse na sukces rynkowy nowych rozwiązań.
Ulga na prototypy
Ulga na prototypy umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania 30% kosztów związanych z próbną produkcją nowego lub ulepszonego produktu oraz wprowadzeniem go na rynek, z limitem do 10% dochodu firmy. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą zminimalizować ryzyko finansowe związane z testowaniem i komercjalizacją innowacji. Integracja tej ulgi z ulgą na ekspansję wspiera cały proces wdrażania nowych produktów – od fazy testów po zdobywanie nowych klientów.
Ulga na robotyzację
Firmy inwestujące w automatyzację mogą skorzystać z ulgi na robotyzację, która pozwala na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów kwalifikowanych związanych z inwestycjami w robotyzację. Preferencja ta dotyczy wyłącznie nowych robotów i obowiązuje w latach 2022–2026. Połączenie tej ulgi z ulgą na ekspansję umożliwia przedsiębiorstwom modernizację procesów produkcyjnych oraz skuteczne promowanie i sprzedaż produktów na nowych rynkach.
Jak skutecznie łączyć ulgi podatkowe?
Aby w pełni wykorzystać dostępne preferencje podatkowe, warto:
- Analiza działalności: Dokładnie przeanalizować działalność firmy pod kątem spełniania kryteriów poszczególnych ulg.
- Dokumentacja kosztów: Prowadzić szczegółową dokumentację poniesionych wydatków, przypisując je do właściwych kategorii kosztów kwalifikowanych.
- Monitorowanie przepisów: Śledzić aktualne przepisy podatkowe, ponieważ warunki korzystania z ulg mogą ulegać zmianom.
Warto również skorzystać z pomocy specjalistów, takich jak Ayming, którzy oferują wsparcie w zakresie identyfikacji i wdrażania odpowiednich ulg podatkowych, dostosowanych do specyfiki działalności przedsiębiorstwa. Połączenie różnych ulg, takich jak ulga badawczo-rozwojowa, ulga na robotyzację czy ulga na ekspansję, pozwala nie tylko na redukcję obciążeń podatkowych, ale także na efektywne inwestowanie w rozwój firmy i zwiększenie jej konkurencyjności.