Grupa Żabka ustala cenę akcji w ofercie publicznej na 21,50 PLN – wartość oferty wyniesie do 7,42 mld PLN

Spółka Zabka Group („Grupa Żabka”) ustaliła ostateczną cenę akcji w ofercie publicznej na poziomie 21,50 PLN za akcję.  

Oferta obejmuje sprzedaż 300 000 000 istniejących akcji (z wyłączeniem Akcji Dodatkowego Przydziału). Na podstawie ostatecznie ustalonej ceny akcji w ofercie  wartość Oferty wyniesie 6,45 mld PLN.

Dodatkowo oferta obejmuje do 45 000 000 Akcji Dodatkowego Przydziału. W przypadku pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału wartość oferty zwiększy się do 7,42 mld PLN.

SZCZEGÓŁY OFERTY PUBLICZNEJ

• Oferta składa się z:
  • oferty publicznej na terytorium Polski, w tym: (a) Oferty Detalicznej oraz (b) Oferty Instytucjonalnej w Polsce, zgodnie z Regulacją S (ang. Regulation S) wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych;
  • oferty w Stanach Zjednoczonych dla osób, co do których istnieje uzasadnione przekonanie, że są kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi (ang. qualified institutional buyers), zgodnie z definicją i na podstawie Reguły 144A (ang. Rule 144A), lub na podstawie innego zwolnienia z obowiązku rejestracji zgodnie z przepisami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych bądź w ramach transakcji zwolnionej z obowiązku takiej rejestracji; oraz
  • oferty skierowanej do określonych innych inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych i Polski zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

• Ostateczna cena ofertowa jest jednakowa dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
• Akcjonariusze Sprzedający zdecydowali o przydziale Inwestorom Detalicznym 5% ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych (4,4% z uwzględnieniem Akcji Dodatkowego Przydziału).
• Goldman Sachs Bank Europe SE i J.P. Morgan SE pełnią role Globalnych Koordynatorów i Współzarządzających Księgą Popytu, natomiast Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Oddział – Biuro Maklerskie pełni role Agenta Oferującego i Współzarządzającego Księgą Popytu.

Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka, powiedział: Duże zainteresowanie, jakim cieszyły się akcje naszej Spółki wśród inwestorów w Polsce i za granicą, pozwoliło na ustalenie ceny na maksymalnym poziomie przedziału cenowego.  Przed nami giełdowy debiut, który rozpocznie kolejny etap rozwoju naszej firmy. Cieszymy się, że będą w nim mogli uczestniczyć nasi nowi akcjonariusze.

Krzysztof Krawczyk, Przewodniczący Rady Dyrektorów Grupy Żabka i Partner w CVC Capital Partners, powiedział: Cieszymy się, że inwestorzy docenili dotychczasowe osiągnięcia Grupy Żabka i jej bardzo dobre perspektywy rozwoju. Wspieramy kierownictwo Grupy w realizacji strategii wzrostu i cieszymy się z kontynuacji naszej współpracy w momencie, gdy Grupa rozpoczyna kolejny etap rozwoju w Polsce i na rynkach międzynarodowych.

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM OFERTY