XTPL rozpoczyna budowę księgi popytu w ramach oferty akcji serii X prowadzonej w trybie subskrypcji prywatnej. Spółka kierować będzie ofertę objęcia łącznie do 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii X w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych przez Zarząd Spółki inwestorów na zasadach przewidzianych w uchwale emisyjnej. Cena emisyjna jednej akcji serii X zostanie ustalona po zakończeniu procesu budowy księgi popytu, który planowo potrwa do 26 listopada 2024 roku. Uchwała emisyjna przewiduje, na zasadach w niej określonych, umożliwienie Akcjonariuszom posiadającym co najmniej 0,5% akcji w kapitale zakładowym Spółki na koniec dnia rejestracji na NWZA tj. 2 listopada 2024, które odbyło się 18 listopada, możliwość objęcia akcji serii X umożliwiającą utrzymanie dotychczasowego udziału. Filip Granek, znaczący akcjonariusz i Prezes Zarządu XTPL S.A., zadeklarował wolę uczestnictwa w ofercie akcji serii X. Firmą Inwestycyjną i Zarządzającym Księgą Popytu jest Trigon Dom Maklerski S.A.
W maju ubiegłego roku XTPL ogłosił plan 10-krotnego zwiększenia przychodów komercyjnych do 100 mln zł w 2026 roku, a w listopadzie 2023 roku przyjął Strategię na lata 2023-2026, której wdrażanie przygotowuje Spółkę do realizacji wyznaczonego celu finansowego. XTPL planuje przeprowadzić inwestycje w kwocie ok. 60 mln zł w latach 2023-2026, mających zintensyfikować i przyspieszyć rozwój Spółki m.in. zwiększając jej zdolności produkcyjne, wzmacniając działania sprzedażowe oraz prace z zakresu B+R. Pierwszy etap tych inwestycji został już zakończony, a źródłem jego finansowania była ubiegłoroczna emisja akcji serii V, z której XTPL pozyskał 36,6 mln zł brutto. Środki pozyskane z emisji akcji serii X umożliwią dokończenie ostatniego etapu procesu inwestycyjnego, tworzącego uwarunkowania do realizacji 100 mln zł przychodów komercyjnych w 2026 roku.
– Rozpoczynamy emisję akcji serii X skierowaną do inwestorów wybranych przez Zarząd i stanowiącą finalny etap wdrażania przyjętego procesu inwestycyjnego, który planowo ma nas doprowadzić do 100 mln zł przychodów komercyjnych w 2026 roku. Na świecie testowane są już 4 prototypowe maszyny przemysłowe z naszą głowicą drukującą w środku, a klientami końcowymi są najwięksi globalnie producenci zaawansowanej elektroniki. Nasza przełomowa technologia UPD (Ultra Precise Dispensing) jest zabezpieczona około 40 patentami, a do najważniejszych instytutów badawczych na świecie i odbiorców przemysłowych dostarczyliśmy już ponad 30 urządzeń DPS (Delta Printing System). Posiadamy klientów w ponad 20 krajach, zbudowaliśmy siatkę globalnych dystrybutorów na rynku Ameryki Płn., Azji i Europy liczącą kilkanaście podmiotów, a jednocześnie intensywnie pracujemy nad rozszerzeniem naszych linii biznesowych o nowy produkt w postaci DPS+, z istotną kontrybucją do wyników w horyzoncie Strategii. Otworzyliśmy pierwsze zagraniczne centrum demonstracyjno-sprzedażowe w Bostonie, USA i spodziewamy się szybkiego wyjścia placówki na break-even, bardzo mocno osadzając XTPL na tym kluczowym dla technologii addytywnych rynku. W historycznie największym tempie rośnie liczba publikacji naukowych uwzględniających rozwiązania XTPL, co nie tylko uwiarygadnia nas w oczach globalnych partnerów, ale także kreuje zupełnie nowe pola aplikacyjne dla naszej technologii ze względu na jej platformowy charakter. Ostatnim, najważniejszym wydarzeniem dla XTPL, będzie uprzemysłowienie naszej technologii w ramach pierwszego wdrożenia przemysłowego z globalnym partnerem – jesteśmy już blisko tego momentu, dlatego spodziewamy się rekordowego i przełomowego dla Spółki 2025 roku – komentuje Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.
– Złożyłem w dniu dzisiejszym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej XTPL swoją deklarację woli uczestnictwa w ofercie akcji serii X – dodaje Filip Granek.
Model biznesowy XTPL opiera się na trzech komplementarnych liniach biznesowych. Stanowią je moduły do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, urządzenia prototypujące Delta Printing System (w trakcie opracowywania znajduje się nowa linia urządzeń DPS+ adresujących niszę pomiędzy urządzeniami DPS a modułami do wdrożeń przemysłowych) oraz High Performance Materials (HPM, nanotusze). Spółka posiada 9 projektów na co najmniej drugim etapie procesów nakierowanych na przemysłowe wdrożenia swojej technologii (zakończony wstępny kontakt i identyfikacja potrzeb klienta, rozpoczęta ewaluacja technologii i prace rozwojowe po stronie XTPL), z czego najbardziej zaawansowane są 4 projekty obejmujące strategiczne dla Spółki obszary: półprzewodniki oraz wyświetlacze. Łączny potencjał tych 9 projektów przemysłowych, przy założeniu ich pozytywnej walidacji, Spółka szacuje na ok. 400 mln zł średniorocznych przychodów w horyzoncie czasu ich realizacji, uzależnionego od specyfiki poszczególnych projektów. Klientami końcowymi są globalne podmioty odpowiadające za produkcję elektroniki nowej generacji m.in. wiodący producent maszyn dla przemysłu nowoczesnych wyświetlaczy z Chin, czołowy producent półprzewodników z Tajwanu, jeden z największych na świecie producentów wyświetlaczy FPD (ang. Flat Panel Display) z Korei Płd. oraz notowany na Nasdaq 100 czołowy producent maszyn przemysłowych z USA.
– Wchodzimy w ostatni etap wdrażania przyjętego procesu inwestycyjnego na łączną kwotę 60 mln zł, którego pierwszy etap zakończyliśmy szeregiem wzmocnień w kluczowych obszarach: sprzedaży, produkcji oraz prac B+R. Do najważniejszych osiągnięć należą postępy w projektach przemysłowych z globalnymi partnerami, blisko 3-krotne zwiększenie zdolności produkcyjnych urządzeń DPS i skrócenie czasu ich dostawy z kilku miesięcy do kilku tygodni, wzmożone inwestycje w poziom zapasów widoczny na bilansie, gdzie na koniec września mieliśmy zgromadzone 5,0 mln zł z możliwą do wygenerowania sprzedażą rzędu ok. 12,0 mln zł, a także zbudowany międzynarodowy zespół business development. W samym 2024 roku dostarczyliśmy, bądź finalizujemy dostawę 11 urządzeń DPS, a intensyfikacja naszego zaangażowania w Ameryce Płn. sprawiła, że blisko połowa tych produktów trafiła do klientów w USA i Kanadzie. Po otwarciu centrum demonstracyjno-sprzedażowego w Bostonie widzimy potencjał do znacznego zwiększenia penetracji tego rynku naszymi produktami. Duże oczekiwania mamy również względem nowej linii biznesowej DPS+, której komercjalizacja rozpocznie się do końca przyszłego roku i może istotnie kontrybuować do celu 100 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług w 2026 roku. Podtrzymujemy ten poziom przychodów, wierzymy w niego opierając na nim przyjęty w br. program motywacyjny i jesteśmy zdeterminowani, żeby dokończyć proces inwestycyjny, umieszczając XTPL w łańcuchu wartości największych globalnie producentów zaawansowanej elektroniki – mówi Jacek Olszański, Członek Zarządu ds. finansowych XTPL S.A.
W 2022 roku wartość dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej wyniosła 51 mld USD (+8% r/r), a w 2026 roku prognozowana jest na poziomie 66 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2022-2026 na poziomie 7%.
Opisana emisja obejmuje do 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii X emitowanych przez Spółkę i będzie prowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, a oferty objęcia akcji serii X zostaną skierowane do inwestorów wybranych przez Zarząd Spółki. Proces Budowania Księgi Popytu rozpoczął się 18 listopada, a jego zakończenie planowane jest na 26 listopada 2024 roku
