środa, 19 marca, 2025

PragmaGO z kolejnym rekordem na rynku obligacji – Spółka pozyskała 35 mln zł

Biuro Tłumaczeń OnlineBiuro Tłumaczeń Online

PragmaGO zakończyła ofertę obligacji z redukcją zapisów na poziomie 64,1% i pozyskała rekordowe 35 mln zł. W ofercie wzięło udział 1 490 inwestorów.

To kolejny rekord w naszej kilkunastoletniej historii jako emitenta obligacji, jeśli chodzi o kwotę, jaką pozyskaliśmy. Zgodnie z zapowiedziami, środki te wykorzystamy przede wszystkim na poprawę struktury zadłużenia oraz obniżenie jego kosztów. Inwestorzy po raz kolejny pokazali, że mają do nas bardzo duże zaufanie. Wpływa na nie również fakt, że od kilku lat utrzymujemy wysoką dynamikę wzrostu, co potwierdzają dane w zakresie obrotów oraz liczby obsłużonych klientów za pierwsze półrocze 2024 – mówi Jacek Obrocki, Wiceprezes Zarządu PragmaGO.

PragmaGO w pierwszym półroczu 2024 sfinansowała 1,15 mld zł należności (+25% r/r) i obsłużyła 13 872 firm (+18% r/r). Rozwijała zarówno faktoring (924 mln zł sfinansowanych należności i 16% wzrostu r/r), jak i innowacyjne embedded finance B2B (305 mln zł udzielonego finansowania i 49% wzrostu r/r).

W tym okresie Spółka przeprowadziła trzy emisje złotówkowe na łączną kwotę 80 mln zł. W kwietniu PragmaGO przeprowadziła pierwszą ofertę obligacji w obcej walucie i pozyskała 3,5 mln EUR. Wszystkie emisje PragmaGO w 2024 roku zostały zamknięte z redukcją popytu.
Zaoferowane trzyletnie*, niezabezpieczone obligacje korporacyjne będą miały zmienne oprocentowanie oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 4,50 punktów procentowych. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wyniesie 10,36% w skali roku.
Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW Catalyst w sierpniu bieżącego roku.

Autor/źródło
Disclaimer: Informacje zawarte w niniejszej publikacji służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady finansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są skierowane do konkretnego adresata. Przed skorzystaniem z informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady.

Popularne w tym tygodniu

Wysokie koszty i niska rentowność – Panek rezygnuje z car-sharingu

Do 28 marca br. będzie można korzystać z car...

Zysk netto Transition Technologies MS wzrósł do 34,5 mln zł – priorytetem dalsza ekspansja i akwizycje

Spółka Transition Technologies MS (TTMS) odnotowała rekordowe wyniki finansowe...

Medicalgorithmics z kolejną umową w USA

Polski medtech Medicalgorithmics (MDG) podpisał umowę z Fourth Frontier,...

B-Act kolejny raz pracuje dla wojska, wartość umowy to ponad 9 mln zł

B-Act, notowana na NewConnect spółka konsultingowo-inżynieryjna działając w konsorcjum...

MedTech Solutions stawia na AI – nowa strategia rozwoju na lata 2025-2027

MedTech Solutions, spółka notowana na rynku NewConnect, ogłosiła nową...

Podobne tematy

Archicom pozyskuje 120 mln zł z emisji obligacji na rozwój i zakup gruntów

Archicom nie zwalnia tempa, wzmacniając swoją pozycję na rynku...

Koszty obsługi długu w Europie szybko rosną, Kanada obniża stopy, RPP czeka

Polska utrzymuje stopy procentowe, co nikogo nie powinno zaskakiwać....

Kurs dolara spada – euro najsilniejsze od wyborów prezydenckich w USA

Już teraz mamy za sobą najlepszy tydzień dla euro...

Miłość i pieniądze: Jak Polki i Polacy zarządzają finansami w związkach?

Według badania „Miłość i pieniądze”, przeprowadzonego na zlecenie...

Złoty i polska giełda na fali wzrostowej. Amerykańskie zapasy paliw rosną

Jeszcze kurz nie opadł dobrze po przebiciu 4,18 zł,...

Cena złota na historycznych szczytach – co napędza wzrosty?

Cena złota na samej końcówce stycznia wyznaczyła nowe ATH...

7R pozyskuje 150 mln zł z emisji zielonych obligacji

Deweloper 7R pomyślnie zakończył pierwszą fazę emisji zielonych obligacji....

Creotech Instruments i Unibap AB rozpoczynają rozmowy o możliwościach budowy konstelacji satelitów

Creotech Instruments, notowany na GPW polski producent satelitów, systemów...

Może Cię zainteresować

Polecane kategorie