czwartek, 10 kwietnia, 2025

PragmaGO z kolejnym rekordem na rynku obligacji – Spółka pozyskała 35 mln zł

Biuro Tłumaczeń OnlineBiuro Tłumaczeń Online

PragmaGO zakończyła ofertę obligacji z redukcją zapisów na poziomie 64,1% i pozyskała rekordowe 35 mln zł. W ofercie wzięło udział 1 490 inwestorów.

To kolejny rekord w naszej kilkunastoletniej historii jako emitenta obligacji, jeśli chodzi o kwotę, jaką pozyskaliśmy. Zgodnie z zapowiedziami, środki te wykorzystamy przede wszystkim na poprawę struktury zadłużenia oraz obniżenie jego kosztów. Inwestorzy po raz kolejny pokazali, że mają do nas bardzo duże zaufanie. Wpływa na nie również fakt, że od kilku lat utrzymujemy wysoką dynamikę wzrostu, co potwierdzają dane w zakresie obrotów oraz liczby obsłużonych klientów za pierwsze półrocze 2024 – mówi Jacek Obrocki, Wiceprezes Zarządu PragmaGO.

PragmaGO w pierwszym półroczu 2024 sfinansowała 1,15 mld zł należności (+25% r/r) i obsłużyła 13 872 firm (+18% r/r). Rozwijała zarówno faktoring (924 mln zł sfinansowanych należności i 16% wzrostu r/r), jak i innowacyjne embedded finance B2B (305 mln zł udzielonego finansowania i 49% wzrostu r/r).

W tym okresie Spółka przeprowadziła trzy emisje złotówkowe na łączną kwotę 80 mln zł. W kwietniu PragmaGO przeprowadziła pierwszą ofertę obligacji w obcej walucie i pozyskała 3,5 mln EUR. Wszystkie emisje PragmaGO w 2024 roku zostały zamknięte z redukcją popytu.
Zaoferowane trzyletnie*, niezabezpieczone obligacje korporacyjne będą miały zmienne oprocentowanie oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 4,50 punktów procentowych. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wyniesie 10,36% w skali roku.
Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW Catalyst w sierpniu bieżącego roku.

Autor/źródło
Disclaimer: Informacje zawarte w niniejszej publikacji służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady finansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są skierowane do konkretnego adresata. Przed skorzystaniem z informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady.

Popularne w tym tygodniu

Były wiceminister Krzysztof Łanda i Mariusz Furmanek wchodzą do Rady Nadzorczej Medtech Solutions

Były Wiceminister Zdrowia – Krzysztof Łanda oraz były Szef...

100 mln euro dla 100 polskich startupów. Paweł Dobosz uruchamia fundusz inwestycyjny Formative

Sto milionów euro – tyle w ciągu trzech lat...

Strategiczna zmiana w ARI: nowy właściciel, nowe spółki i pełna koncentracja na AI

Agencja Rozwoju Innowacji S.A. (ARI), notowana na NewConnect poinformowała...

Baseig SA – polski fashion-tech szykuje się do debiutu na NewConnect

Na polskim rynku pojawił się nowy gracz z w...

Astronika zbuduje rampę i wysięgnik dla misji ExoMars – polska technologia poleci na Marsa

Misja ExoMars coraz bliżej, a Airbus przekazał mediom informację...

Podobne tematy

Archicom pozyskuje 120 mln zł z emisji obligacji na rozwój i zakup gruntów

Archicom nie zwalnia tempa, wzmacniając swoją pozycję na rynku...

Koszty obsługi długu w Europie szybko rosną, Kanada obniża stopy, RPP czeka

Polska utrzymuje stopy procentowe, co nikogo nie powinno zaskakiwać....

Kurs dolara spada – euro najsilniejsze od wyborów prezydenckich w USA

Już teraz mamy za sobą najlepszy tydzień dla euro...

Miłość i pieniądze: Jak Polki i Polacy zarządzają finansami w związkach?

Według badania „Miłość i pieniądze”, przeprowadzonego na zlecenie...

Złoty i polska giełda na fali wzrostowej. Amerykańskie zapasy paliw rosną

Jeszcze kurz nie opadł dobrze po przebiciu 4,18 zł,...

Cena złota na historycznych szczytach – co napędza wzrosty?

Cena złota na samej końcówce stycznia wyznaczyła nowe ATH...

7R pozyskuje 150 mln zł z emisji zielonych obligacji

Deweloper 7R pomyślnie zakończył pierwszą fazę emisji zielonych obligacji....

Może Cię zainteresować

Polecane kategorie