Oferta Publiczna akcji Diagnostyka S.A. („Diagnostyka”, „Spółka”, a wraz ze spółkami zależnymi „Grupa” lub „Grupa Diagnostyka”) spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno zagranicznych, jak i polskich inwestorów. Cena sprzedaży jednej akcji w Ofercie została ustalona na poziomie ceny maksymalnej, czyli 105 zł. Oznacza to, że wartość Oferty wyniesie blisko 1,7 mld zł. Inwestorom zaoferowano pełną pulę 16 147 124 istniejących akcji posiadanych przez LX Beta S.à r.l., podmiot kontrolowany przez MidEuropa III Management Limited („Akcjonariusz Sprzedający”).
– Jesteśmy po procesie book-buildingu i intensywnym roadshow, w którym mieliśmy okazję spotkać się z wieloma inwestorami. Był to dla nas czas wytężonej pracy, jednak jesteśmy zadowoleni z rezultatów. Oczywiście na ostateczne podsumowanie IPO przyjdzie czas po przydziale akcji, jednak już teraz mogę stwierdzić, że nasza Oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno wśród zagranicznych i polskich inwestorów instytucjonalnych, jak i inwestorów indywidualnych. Inwestorzy doceniają skalę naszego biznesu, mocną pozycję rynkową, a także silny wzrost organiczny – komentuje Jakub Swadźba, Współzałożyciel i Prezes Zarządu Diagnostyka S.A.
– Po trzynastu latach partnerstwa z prowadzoną przez założycieli firmą Diagnostyka, jesteśmy zadowoleni pozytywnym odbiorem Spółki przez inwestorów na rynku giełdowym. To IPO należy do największych w regionie exitów private equity na giełdzie i potwierdza wyjątkową strategiczną wartość, którą zarząd zbudował przy naszym wsparciu. Diagnostyka ma przed sobą wspaniałą przyszłość, a my życzymy Spółce, założycielom oraz całemu zespołowi zarządzającemu dalszych sukcesów – powiedział Matthew Strassberg, Head of Healthcare i Partner w MidEuropa.
Grupa Diagnostyka jest wiodącym dostawcą usług diagnostycznych w Polsce. Działa na rynku od 27 lat i cieszy się najwyższą rozpoznawalnością marki. Rozbudowana sieć ponad 1100 własnych punktów pobrań krwi, 156 laboratoriów diagnostycznych i 19 pracowni diagnostyki obrazowej umożliwia świadczenie łatwo dostępnych i kompleksowych usług. Grupa obsługuje zarówno segment B2B, jak i B2C, oferując profesjonalne usługi, obejmujące pobieranie i transport materiału biologicznego, wykonywanie badań oraz dostarczanie wyników najwyższej jakości analiz medycznych w najkrótszym możliwym czasie.
W ramach IPO zaoferowanych zostało 16 147 124 istniejących akcji posiadanych przez Akcjonariusza Sprzedającego, które po przeprowadzeniu Oferty będą reprezentować 47,83% kapitału zakładowego Spółki oraz 32,50% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pozostałe akcje są w posiadaniu założycieli Spółki, członka Rady Nadzorczej Spółki oraz członka kadry zarządzającej, którzy nie będą sprzedawać akcji w Ofercie. Wszystkie akcje miały podwójne prawo głosu przed IPO; jednak po IPO podwójne prawo głosu zostanie zachowane jedynie przez założycieli, a wszystkie pozostałe akcje zostaną przekształcone w akcje zwykłe. Po IPO założyciele będą posiadać akcje reprezentujące łącznie 47,19% kapitału zakładowego Spółki oraz 64,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Poza określeniem ceny za akcję, ustalono również liczbę akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. Inwestorom indywidualnym zostało zaoferowanych 800.000 akcji, stanowiących 4,95% łącznej liczby akcji oferowanych w IPO. Natomiast inwestorom instytucjonalnym zaoferowano pozostałe 15.347.124 akcji oferowanych. Przydział akcji zaplanowany jest na 5 lutego 2025 r. Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 17 825 553 istniejących akcji Spółki, w tym wszystkich akcji zaoferowanych w IPO. Giełdowy debiut planowany jest na 7 lutego 2025 r.
– Mamy ambitne plany rozwoju, które planujemy finansować z wypracowanego zysku, a jednocześnie Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie 50% zysku netto Spółki, z możliwością zwiększenia tego rekomendowanego poziomu w latach osiągnięcia wyjątkowo dobrych wyników finansowych. Finalnie, polityka dywidendowa będzie uzależniona od przyszłych potrzeb kapitałowych oraz aktualnej sytuacji makroekonomicznej – mówi Paweł Chytła, Wiceprezes ds. finansowych Diagnostyka S.A.
Harmonogram Oferty:
| Data | Wydarzenie |
| 31 stycznia – 4 lutego 2025 r. | Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych |
| nie później niż 4 lutego 2025 r. | Dokonanie płatności za Akcje Oferowane subskrybowane przez Inwestorów Instytucjonalnych (do godziny 16:00 czasu lokalnego w Warszawie) |
| 4 lutego 2025 r. | Ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenia Współprowadzących Księgę Popytu lub przez Współprowadzących Księgę Popytu albo ich podmioty powiązane w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy o Gwarantowanie Oferty |
| 5 lutego 2025 r. | Przydział Akcji Oferowanych |
| w dniu lub około 5 lutego 2025 r. | Rejestracja Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych |
| do 6 lutego 2025 r. | Przewidywany termin rejestracji Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez Inwestorów Instytucjonalnych w celu rejestracji Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych są kompletne i prawidłowe) |
| 7 lutego 2025 r. | Przewidywany pierwszy dzień notowania Akcji Dopuszczanych na GPW |
Kluczowe informacje o Grupie
- Grupa Diagnostyka jest liderem rynku diagnostyki medycznej w Polsce, dysponując rozbudowaną siecią obejmującą ponad 1 100 własnych punktów pobrań krwi, 156 laboratoriów diagnostycznych oraz 19 pracowni diagnostyki obrazowej.
- Grupa Diagnostyka obsługuje rocznie ponad 20 milionów pacjentów (rozumianych przez Grupę jako łączna liczba pacjentów obsłużonych dziennie w skali roku), wykonując ponad 140 milionów badań.
- Grupa oferuje dostępne i kompleksowe usługi, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby klientów indywidualnych (B2C) oraz klientów biznesowych (B2B).
- Grupa Diagnostyka łączy działalność biznesową z misją społeczną, którą jest badanie, aby pomagać ludziom dbać o zdrowie i żyć dłużej. Dążąc do jej realizacji, Grupa stara się wyznaczać światowe standardy diagnostyki i profilaktyki.