Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w trzecim kwartale 2024 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na wysokim poziomie 112,1 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 5,7%. Wynik EBITDA całej Grupy w trzecim kwartale wzrósł o 7,2% rdr do 42,5 mln zł, natomiast zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej osiągnął poziom 42,0 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 5,7%. Drugi kwartał z rzędu dynamika wzrostu kosztów jest niższa niż dynamika wzrostu przychodów, co przekłada się na poprawę rentowności. W trzecim kwartale koszty Grupy wzrosły o jedynie 3,9% rdr.
- 250,4 mld zł – rekordowa wartość obrotów sesyjnych po 3 kwartałach 2024 roku (27,8% rdr)
- 1,32 mld zł – średnia dzienna wartość obrotu akcjami po 3 kwartałach 2024 roku (27,1% rdr)
- 351,1 mln zł – przychody ze sprzedaży GK GPW po 3 kwartałach 2024 roku (6,7% rdr)
- 121,8 mln zł – EBITDA po 3 kwartałach 2024 roku skorygowana o zdarzenie jednorazowe1 (2,8% rdr)
- 114,7 mln zł – zysk netto po 3 kwartałach 2024 roku skorygowany o zdarzenie jednorazowe (3,1% rdr)
Na skróty:
Wzrost obrotów i płynności
W trzecim kwartale 2024 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie utrzymała pozycję w ścisłej czołówce europejskich rynków. Jak wynika z danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE), warszawski parkiet odnotował wzrostów obrotów sesyjnych akcjami o 35% rdr i był to jeden z najlepszych wyników w Europie. GPW zajęła drugie miejsce wśród europejskich giełd pod względem płynności ze wskaźnikiem obrotu (velocity) na poziomie 37,2%.
W trzecim kwartale 2024 roku obroty sesyjne na Głównym Rynku GPW osiągnęły poziom 79,3 mld zł i były o 29% wyższe w porównaniu z trzecim kwartałem 2023 roku. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,22 mld zł i był to wzrost rdr o 27%. Aktywność inwestorów utrzymywała się na wysokim poziomie także w październiku. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 1,25 mld zł.
Od stycznia do września tego roku wartość obrotów sesyjnych akcjami na Głównym Rynku GPW osiągnęła rekordowy poziom 250,4 mld zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem jest to wzrost o 27,8%. To najlepsze pierwsze dziewięć miesięcy roku w historii warszawskiej Giełdy.
Wzrost obrotów i wysoka płynność w trzecim kwartale potwierdzają, że warszawska Giełda jest istotnym rynkiem kapitałowym w Europie. Nasze wyniki to efekt dobrej koniunktury na rynku akcji i poprawiającej się kontroli kosztów. Najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni był debiut Grupy Żabka – czwarta największa oferta w historii GPW i jednocześnie czwarte największe IPO w Europie w tym roku. Liczmy, że ten debiut zachęci inne spółki do wejścia na warszawski parkiet, a kolejne znaczące IPO wydarzy się jeszcze w tym roku – stwierdza Tomasz Bardziłowski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Rekordowe przychody
Po trzech kwartałach 2024 roku przychody Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie osiągnęły rekordowy poziom 351,1 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 6,7%. Wynik EBITDA GK GPW w okresie trzech kwartałów 2024 roku wyniósł 116,0 mln zł i był o 2,1% niższy wobec wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2023 roku. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej po trzech kwartałach bieżącego roku sięgnął 108,9 mln zł, co stanowi spadek o 2,2% rdr. EBITDA skorygowana o wpływ zdarzenia jednorazowego wzrosła w tym czasie o 2,8% rdr do 121,8 mln zł, natomiast zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowany o zdarzenie jednorazowe wzrósł o 3,1% do 114,7 mln zł.
W samym trzecim kwartale 2024 roku przychody GK GPW wyniosły 112,1 mln zł, co oznacza wzrost o 5,7% rdr. Przychody z rynku finansowego zwiększyły się o 9,3% rdr do 71,8 mln zł, natomiast na rynku towarowym odnotowano wzrost przychodów o 1,6% rdr do 36,2 mln zł. Przychody ze sprzedaży informacji z rynku finansowego i towarowego wzrosły o 13,9% do poziomu 16,7 mln zł.
Drugi kwartał z rzędu koszty operacyjne Grupy rosły wolniej niż jej przychody. W trzecim kwartale 2024 roku koszty wzrosły o 3,9% rdr do 77,5 mln zł. Wyhamowanie dynamiki kosztów, to efekt ścisłej kontroli kosztów usług obcych.
W trzecim kwartale tego roku EBITDA GK GPW wyniosła 42,5 mln zł i była o 7,2% wyższa wobec wyniku uzyskanego w trzecim kwartale ubiegłego roku. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w trzecim kwartale wzrósł o 5,7% rdr do 42,0 mln zł.
Jesteśmy zadowoleni z wyników Grupy Kapitałowej GPW w trzecim kwartale. Solidny wzrost przychodów jest efektem dobrej koniunktury na krajowym rynku akcji oraz rosnącej sprzedaży danych rynkowych, przy stabilnych przychodach segmentu towarowego i utrzymanej kontroli kosztów. Drugi kwartał z rzędu mamy dynamikę kosztów niższą niż dynamika wzrostu przychodów, co przekłada się na poprawę rentowności – podkreśla Marcin Rulnicki, członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Rozwój oferty produktowej
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie konsekwentnie poszerza ofertę instrumentów finansowych, aby lepiej odpowiadać na zróżnicowane potrzeby inwestorów. W trzecim kwartale 2024 roku na warszawski parkiet trafiły nowe certyfikaty strukturyzowane Tracker oparte na giełdowych indeksach EURO STOXX 50 Net Return oraz STOXX Europe 600 Oil & Gas Net Return. Certyfikaty Tracker to produkty inwestycyjne, które śledzą i ściśle naśladują zachowanie instrumentu bazowego w stosunku 1:1. Są to instrumenty przeznaczone głównie dla inwestorów o długim horyzoncie inwestycyjnym.
Od lipca na rynku GlobalConnect notowane są akcje dziewięciu nowych spółek z nowojorskich giełd Nasdaq i NYSE: Alphabet, Amazon, Apple, JP Morgan Chase, Meta Platforms, Microsoft, Netflix, Nvidia oraz Visa. Na GlobalConnect notowanych jest obecnie 25 spółek, w tym 10 z amerykańskiego rynku. Akcje zagranicznych spółek są notowane na GPW w polskich złotych.
W lipcu GPW Benchmark rozpoczęła publikację trzech nowych indeksów giełdowych: WIGind, WIGmed oraz WIG.MS-ECM. Indeks WIGind (WIGindustry) obejmuje swoim portfelem firmy działające w sektorze przemysłowym, z wyłączeniem spółek energetycznych i górniczych. WIGmed (WIGmedicine) skupia spółki z branży medycznej, w tym szpitale, przychodnie, producentów leków, sprzętu i materiałów medycznych oraz firmy biotechnologiczne. Indeksy WIGind i WIGmed, razem z istniejącym już WIGtechTR, utworzyły podrodzinę indeksów crossektorowych. Rodzina indeksów makrosektorowych, do której należą już WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN oraz WIG.GAMES5, powiększyła
się w lipcu o nowy indeks WIG.MS-ECM. Indeks ten obejmuje pięć najbardziej płynnych spółek z branży e-commerce: Allegro, Asbis, Dino, Eurocash oraz Pepco.
Sierpień 2024 roku okazał się rekordowym miesiącem w historii ETF-ów notowanych na warszawskiej Giełdzie. Wartość obrotów osiągnęła historyczny poziom 167 mln zł. Od września na GPW dostępne są dwa nowe fundusze ETF: BETA ETF Nasdaq-100 3x lev oraz BETA ETF Nasdaq-100 2x short. Są to instrumenty z dźwignią finansową przeznaczone przede wszystkim dla aktywnych inwestorów.
Aktualizacja budżetu GPW WATS
Zarząd Giełdy podjął decyzję o aktualizacji budżetu GPW WATS. Planowany budżet wytworzenia wersji V1 WATS obsługującej rynki GPW oraz BondSpot wynosi obecnie 133,9 mln zł. Wytworzenie do końca 2025 wersji V2, która pozwoli na obsługę rynku All2All BondSpot oraz przeprowadzenie w drugiej połowie 2025 roku analizy wersji V3 obejmującej obsługę instrumentów pochodnych, jest obecnie wyceniane na 19 mln zł.
Zaktualizowany budżet pozwoli na dokończenie prac wytwórczych oraz wdrożenie systemu zgodnie z precyzyjnie i szczegółowo zaplanowanym zakresem zadań. Obejmuje ponadto opracowanie projektu i wytworzenie na bazie systemu WATS nowej platformy dla rynku All2All BONDSPOT, której założenia są obecnie uzgadniane oraz rozpoczęcia analizy wersji V3. Aktualizacja budżetu, na finalnym etapie projektu, pozwala na bardzo precyzyjne określenia niezbędnych nakładów – dodaje Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Planowany termin produkcyjnego uruchomienia nowego systemu to 10 listopada 2025 roku. Decyzja została podjęta przez Zarząd GPW w lipcu zgodnie z rekomendacją Komitetu Wdrożenia Systemu GPW WATS, który odgrywa kluczową rolę w nadzorowaniu i koordynowaniu wszystkich aspektów wdrożenia nowego systemu.
15 lat rynku Catalyst
We wrześniu 2024 roku rynek Catalyst, specjalizujący się w obrocie obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi i skarbowymi, obchodził 15 lat działalności. Od momentu uruchomienia w 2009 roku Catalyst stał się kluczową platformą dla polskich firm i samorządów, umożliwiając pozyskiwanie kapitału, a inwestorom oferując szeroki wybór instrumentów dłużnych.
Obecnie Catalyst obejmuje 693 serie obligacji nominowanych w złotych wyemitowane przez 137 podmiotów oraz 44 serie obligacji w euro wyemitowane przez 16 podmiotów. Łączna wartość notowanych obligacji na rynku Catalyst przekracza 1,3 bln zł. We wrześniu na rynek Catalyst swoje instrumenty dłużne wprowadziła spółka KGHM. Seria C obligacji o wartości 1 mld zł była jedną z największych emisji obligacji korporacyjnych wprowadzonych na Catalyst w ostatnich latach.
Powołanie Rady Emitentów
We wrześniu warszawska Giełda powołała Radę Emitentów, tworząc platformę dialogu między emitentami, inwestorami oraz regulatorami. Jej celem jest zwiększenie efektywności rynku oraz promowanie długoterminowych strategii rozwoju polskich spółek poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń z władzami Giełdy. Działania Rady koncentrują się na trzech kluczowych obszarach: poprawie transparentności, promocji rynku kapitałowego oraz budowaniu zaufania inwestorów. Rada będzie aktywnie inicjować zmiany wspierające rozwój i stabilność rynku, a jej członkowie staną się ambasadorami tych pozytywnych działań, wpływając na przyszłość rynku kapitałowego w Polsce.
Promocja edukacji inwestycyjnej
Na warszawski parkiet powrócił Parkiet Challenge współorganizowany przez GPW oraz Gazetę Giełdy Inwestorów „Parkiet”. VI edycja konkursu jest niepowtarzalną okazją dla wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę na temat warszawskiej giełdy oraz przetestować swoje umiejętności inwestycyjne.
Parkiet Challenge to szansa na zdobycie praktycznych doświadczeń w świecie inwestycji, z wykorzystaniem wirtualnych pieniędzy na rzeczywistych wycenach rynkowych. Główny etap konkursu potrwa do 22 listopada, a 4 grudnia na GPW odbędzie się wielki finał rywalizacji.
W dotychczasowych edycjach konkursu udział wzięło już kilkadziesiąt tysięcy osób.
Tymczasem pierwszy w historii warszawskiej Giełdy letni konkurs inwestycyjny „Wakacje na Giełdzie” organizowany we współpracy redakcją Bankier.pl przyciągnął rekordową liczbę uczestników. W konkursie udział wzięło łącznie ponad 6 tys. osób i przeprowadzono niemal 100 tys. wirtualnych transakcji o wartości blisko 108 mln zł.
W październiku Fundacja GPW rozpoczęła rejestrację do 23. edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej, skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz starszych klas szkół podstawowych. To edukacyjny projekt, który ma na celu przybliżenie młodzieży zasad funkcjonowania rynków kapitałowych, zainteresowanie Giełdą i przede wszystkim możliwościami w zakresie inwestowania oraz długoterminowego oszczędzania. SIGG umożliwia młodzieży praktyczną naukę inwestowania, stanowiąc wartościowe uzupełnienie zajęć z przedmiotu Biznes i Zarządzanie. Do udziału w tegorocznej edycji SIGG zgłosiło się już ponad 25 tys. uczniów i ponad 1,2 tys. nauczycieli. Rejestracja do 23. edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej potrwa do 11 listopada.
